Ultimo Aggiornamento :.. .30 ..Settembre..2011 - h. 18,00....---/ RacFiere Home page /-/ Il Mercato/-/ Le Statistiche

I Numeri del settore Calzaturiero Italiano
( decennio : 2000-2010 )

I principali fenomeni rilevati nel primo decennio degli anni 2000 nel settore sono:

-Aziende produttrici : costante diminuzione dal 2000 al 2009 pari al 20 % . Da 7.500 sono passate a poco più di 6.000.

-Addetti : la diminuzione è più sensibile. Il calo è stato del 26 %, passando da 113.000 a poco meno di 83.000.

-Quantità prodotta : si è pressochè dimezzata, passando da 390 a 198 milioni di paia.Solo nel biennio 2008-2009 si è avuto un calo del 12 %,

-Valore :la diminuzione quantitativa si traduce solo in parte in una perdita di valore pari al 22 %, il che significa un aumento di prezzo su base unitaria.

-Export : Vistoso il calo in quantità : - 47 % compensato da un minor calo in termini di valore: - 12 %, anche se ultimamente questa tendenza al recupero non trova conferma nel biennio 2008-2009, con un calo pari del 14 % sia in valore che in quantità.

-Import : Sono in costante crescita, 58 % in quantità e ben 77 % in valore, anche se la tendenza si è attenuata nel biennio 2008-2009 avendo registrato un calo dell'import del 12 %.

-Saldo Commerciale : Nel rapporto fra importazioni ed esportazioni a partire dal 2004 si conferma uno squilibrio costante a favore delle prime che ha raggiunto nel 2009 la quantità di 118 milioni di paia.

-La produzione per il mercato interno è diminuita del 46 % in quantità, ma solo del 32 % in valore. Il solo biennio 2008-2009 ha fatto registrare un calo del 9 % sia per volume che per valore monetario.

-I Consumi interni, nel decennio non presentano grandi oscillazioni in quantità. Sono diminuiti solo del 3 %. Diverso è l'andamento in valore che ha registrato un aumento del 11 %.

-Rapporto Export / Produzione : rimane attestato attorno al 82 % sia per quantità che per valore. Nel decennio è cresciuto del 4 %.

-Rapporto Import / Consumi : cresce nel periodo del 27 % , attestandosi a quota 80 %. Le importazioni coprono il 62 % dei consumi, con un aumento della loro incidenza nel decennio del 66 %.

-Cassa Integrazione Guadagni : Nel 2009 balza a 23 milioni di ore autorizzate,con un aumento del 187 % rispetto al 2008.
fonte : Istat, Inps, Ministero Sviluppo Economico



Indicatori del mercato mondiale calzature


PRODUZIONE ( dati 2008 )

Nel mondo vengono prodotrte 15,8 miliardi di paia di calzature, i maggiori produttori sono :

Produttori Mondiali di Calzature
  paese paia ( milioni ) %
1 Cina
10.000
63,0
2 India
909
5,7
3 Brasile
816
5,1
4 Vietnam
715
4,5
5 Indonesia
597
3,7
6 Pakistan
280
1,7
7 Thailandia
255
1,6
8 Italia
225
1,4

fonte : satra

CONSUMI ( dati 2008 )

principali mercati di consumo calzature
  paese paia consumate ( miliardi )
1 Europa
2,35
2 U.S.A.
2,23
3 Cina
1,94
4 India
0,88

fonte : satra


Indicatori del settore calzaturiero italiano
( dati : 2000-2010 )

Indicatori Generali Aziende e Addett
Indicatori Regionali Aziende e Addetti
Indicatori Produzione
Indicatori Consumi Generale
Indicatori Consumi per Comparto
Indicatori Export
Indicatori Import

Industria calzaturiera italiana 2000-2010
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
aziende   7.600 7.500 7.400 7.350 7.100 6.800 6.650 6.450 6.350 6050  
addetti   113.000 111.600 107.000 103.000 100.000 97.000 94.000 88.500 86.000 82.900  
Produzione paia milioni 390 375 335 300 280 250 245 242 225 200 202
valore mld € 8,2 8,6 8,1 7,5 7,3 6,9 7,2 7,5 7,3 6,5 6,7
Export paia milioni 360 355 320 297 279 249 243 240 221 192 223
valore mld € 6,6 7,2 6,7 6,3 6,2 6 6,5 6,9 6,9 5,8 6,7
Import paia milioni 196 203 224 268 311 331 363 390 352 309  
valore mld € 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 3,2 3,3 3,2  
Saldo Comm. paia milioni 166 150 97 28 -31 -82 -119 -144 -130 -117  
valore mld € 4,8 5,1 4,5 3,8 3,6 3,2 3,3 3,6 3,5 2,6  
Produz. Interna paia milioni 70 65 59 53 49 45 43 42 41 38  
valore mld € 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3  
Consumi Interni paia milioni 195 190 193 192 192 192 193 199 194 192  
valore mld € 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,7 3,6 3,5  
Export / Produz paia % 82 83 82 82 83 82 83 82 81 81  
valore % 73 78 77 77 77 78 79 79 80 79  
Import / Consuni paia % 63 65 69 71 74 76 78 79 78 89  
valore % 37 39 44 48 50 55 58 59 59 62  
C I G milioni ore 6,3 6,5 9,2 8,4 11,3 11,8 9,2 6,1 8 23  


fonte : Istat, Ministero Sviluppo Economico


Aziende e addetti settore calzature in Italia
ANNO N.° AZIENDE N.° ADDETTI MEDIA PER AZIENDA

2000

 7.570 113.100 15
2001 7.500 111.600 15
2002 7.380 107.000 14,5
2003 7.283 103.300 14,2
2004 7.084 101.000 14,2
2005 6.830 97.000 14,2
2006 6.650 94.100 14
2007 6.450 88.600 13,5
2008 6.260 85.900 13,7
2009 6.030 82.900 13,8
2010 ( sett ) 5.850 80.000 13,6


fonte : Istat, Ministero Sviluppo Economico


Aziende e Addetti settore calzature per Regione
ANNO
   MARCHE TOSCANA VENETO LOMBARDIA CAMPANIA PUGLIA EMILIA ALTRE TOTALE
2000
 aziende 2.416 1.560 1210 645 614 560 275 290 7.570
addetti 30.900 20.700 22.200 8.800 8.330 12.200 5.250 4.800 113.100
2001
 aziende 2.390 1.600 1.190 620 590 550 270 280 7.500
addetti 30.550 20.700 21.900 8.540 8.210 11.800 5.200 4.650 111.650
2002
 aziende 2.360 1.600 1.150 605 600 550 250 260 7.380
addetti 30.020 19.900 21.070 8.080 8.050 10.720 4.610 4.535 107.000
2003
 aziende 2.320 1.570 1.127 590 620 550 250 250 7.280
addetti 29.000 19.100 20.500 7.900 7.700 10.330 4.600 4.020 103.270
2004
 aziende 2.300 1.550 1.085 566 595 508 254 234 7.084
addetti 28540 18.800 19.800 7.730 7.540 10.150 4.483 3.870 100.900
2005
 aziende 2.235 1.506 1.057 546 532 483 245 227 6.831
addetti 27.700 18.150 19.150 7.600 7.100 9.250 4.400 3.600 97.000
2006
 aziende 2.213 1.483 1.037 517 490 464 238 215 6.657
addetti 27.100 17.720 18.300 7.350 6.900 9.050 4.260 3.450 94.150
2007
 aziende 2.141 1.431 1.060 504 456 439 227 192 6.450
addetti 24.800 16.850 17.500 6.850 6.670 8.780 4.120 3.082 88.668
2008
 aziende 2.064 1.385 1.046 485 444 430 220 189 6.263
addetti 24.000 16.400 17.180 6.540 6.400 8.600 3.900 3.000 86.000
2009
 aziende 1.993 1.348 979 461 457 391 213 186 6.028
addetti 23.050 16.060 16.330 6.340 6.000 8.250 3.925 2.920 82.900
2000-9
 aziende 82% 86% 81% 71% 75% 70% 78% 64% 80%
2000-9
 addetti 74% 77% 73% 72% 72% 67% 74% 61% 73%


fonte : Istat, Inps, Ministero Sviluppo Economico


Produzione Italiana Calzature 1997 - 2009
ANNO PAIA
(MILIONI)

% paia
1997=100

VALORE
(MILIONI €)

% val
1997=100

 PREZZO MEDIO
EURO		 % prezzo
1997=100
1997
 460 100 8.051 100 17,5 100
1998
 425 92 7.910 98 18,6 106
1999
 381 83 7.415 92 19,5 111
2000
 389 85 8.269 102 21,2 121
2001
 375 82 8.670 108 23,1 132
2002
 335 73 8.170 101 24,4 139
2003
 303 66 7.582 94 25 143
2004
 281 61 7.310 91 26 148
2005
 250 54 6.974 87 27,9 159
2006
 244 53 7.198 89 29,5 168
2007
 241 53 7.470 92 30,9 176
2008
 225 49 7.319 91 32,5 185
2009
 198 43 6.468 80 32,7 186


fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico



Esportazione Italiana Calzature 1997 - 2009
ANNO
 PAIA
(MILIONI)

%paia
1997=100

VALORE
(MILIONI €)

%val
1997=100

 PREZZO MEDIO
EURO		 % prezzo
1997=100
1997
 415 100 6.365 100 15,4 100
1998
 382 92 6.129 96 16,1 104
1999
 347 83 5.686 89 16,4 107
2000
 362 87 6.605 103 18,2 119
2001
 354 85 7.230 113 20,4 133
2002
 322 78 6.781 106 21 137
2003
 297 71 6.319 99 21,2 138
2004
 279 67 6.195 97 22,2 144
2005
 249 60 6.093 96 24,5 160
2006
 244 59 6.479 101 26,6 173
2007
 245 59 6.880 108 28,1 182
2008
 222 53 6.915 109 31,2 203
2009
 192 46 5.815 91 30,2 197

fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico


Importazione Italiana Calzature 1997 - 2009
ANNO
 PAIA
(MILIONI)

% paia
1997=100

VALORE
(MILIONI €)

% val
1997=100

 PREZZO MEDIO
EURO		 % prezzo
1997=100
1997
 157 100 1.279 100 8,1 100
1998
 163 103 1.273 99 7,9 97
1999
 182 116 1.449 113 8 98
2000
 196 124 1.796 140 9,2 113
2001
 203 129 2.086 163 10,3 126
2002
 224 142 2.242 175 10 122
2003
 268 170 2.431 190 9,1 111
2004
 311 197 2.577 201 8,3 102
2005
 331 210 2.877 224 8,7 107
2006
 363 230 3.192 249 8,8 108
2007
 390 247 3.202 250 8,2 101
2008
 352 223 3.350 261 9,5 117
2009
 309 197 3.184 249 10,3 126


fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico


Saldo Commerciale Calzature 2000 - 2009
ANNO
 PAIA
(MILIONI)

variaz %
su anno prec

VALORE
(MLD €)

variaz %
su anno prec
2000
 166 - 4,8 -
2001
 150 -9,5 5,1 7
2002
 97 -35,2 4,5 -11,8
2003
 29 -70,4 3,8 -14,3
2004
 -32 -209,7 3,6 -6,9
2005
 -83 -160,9 3,2 -11,1
2006
 -120 -45 3,3 2,2
2007
 -145 -21 3,7 11,9
2008
 -131 9,6 3,5 -3,1
2009
 -117 10 2,6 26,2


fonte : Istat,, Ministero Sviluppo Economico



Esportazione Italiana calzature Gen-Set 2010- principali destinazioni -
paese Quantità
milioni paia
 Valore
milioni €		 prezzo medio €
1
 Francia 32 833 26
2
 Germania 30 683 23
3
 Regno Unito 12 316 25,3
4
 Spagna 11 257 23,8
5
 Usa 9 452 51
6
 Svizzera 8 346 43
7
 Paesi Bassi 8 211 26,4
8
 Belgio 6,4 226 35,6
9
 Grecia 6 135 23,4
10
 Austria 5 148 29,4
11
 Russia 5 348 73
12
 Rep.Ceca 2,5 47 17,7
13
 Polonia 2,5 65 26,5
14
 Portogallo 2,2 49 22
15
 Giappone 2,1 125 59,5
16
 Romania 2 30 14
17
 Danimarca 1,8 40 22,4
18
 Altri 30 878 29,4
Totale 9 mesi 2010 175 5.192 29,7

fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico


Importazione Italiana calzature Gen-Set 2010- principali Origini -
paese Quantità
milioni paia
 Valore
milioni €		 prezzo medio €
1
 Cina 140 663 4,7
2
 Romania 21 295 14
3
 Vietnam 17 198 11,5
4
 Belgio 12 274 22
5
 Tunisia 10 129 12,8
6
 Indonesia 10 130 13,2
7
 India 9 125 13,7
8
 Bosnia Erzegovina 8 78 10
9
 Spagna 8 120 15,5
10
 Albania 7 69 10
11
 Paesi Bassi 5,5 148 27,4
12
 Francia 5 133 26
13
 Bulgaria 4,5 50 11
14
 Brasile 4,5 73 16
15
 Germania 4 47 12,2
16
 Serbia 2,9 34 11,7
17
 Regno Unito 1,7 51 29,2
Altri 20 330 16,4
Totale 9 mesi 2010 290 2.950 10,1


fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico




Consumi Interni calzature periodo : 2000 - 2009
anno paia
milioni		 % paia
2000=100		 valore
f.fabbrica		 prezzo medio
f.fabbrica		 % prezzo
2000=100		 Val Dettaglio
milioni €		 % val
2000=100		 Prezzo medio
dettaglio		 % prezzo 2000=100
2000 161 100 2.637 16,3 100 5.625 100 35 100
2001 156 97 2.672 17,1 105 5.700 101 36,5 105
2002 160 99 2.791 17,5 107 5.954 106 37,3 107
2003 158 98 2.833 18 110 6.044 107 38 110
2004 158 98 2.899 18,3 112 6.185 110 39 112
2005 159 99 2.941 18,5 113 6.274 111 39,5 113
2006 159 99 2.963 18,6 114 6.320 112 39,7 114
2007 166 102 3.148 19 116 6.715 119 40,6 116
2008 161 100 2.997 18,6 114 6.394 114 39,7 114
2009 160 99 2.997 18,7 115 6.392 114 39,9 115

fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico


Consumi interni calzature per comparto periodo 2007-2009
Comparto 2007
milioni paia		 2008
milioni paia		 2009
milioni paia		 2009
spesa al dettaglio
milioni Euro
Uomo 17,5 15,8 15,4 1.043,2
Donna 52 49 48,5 2.572,2
Bambino 16 16 15,2 443,5
Sportivo e sneakers 34 34 33,5 1.797,8
Relax ( pantofole ) 47 47 47,3 530,5
- di cui per Uomo 11 11 11 125,4
- di cui per Donna 30 29 29,5 349
- di cui per Bambino 6 6,5 6,5 56
Totali 166 161 160 6.392,6


fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico

 


Acquisti Interni calzature anno 2009 per aree geografiche - ( N.EST = 3 Venezie + Emilia )
AREA   tomaia pelle sintetico pantofole gomma tessuto totale
NORD OVEST
paia (milioni)
 18,5 9 9 1,7 5 43,6
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 1.166 279 105 18 200 1.768
prezzo medio dettaglio €
 63 31 11 11 39 41
NORD EST
paia (milioni)
 16 5,6 5 1 3 31
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 1.070 155 63 14 108 1.410
prezzo medio dettaglio €
 67 28 12 16 33 46
CENTRO
paia (milioni)
 13 6 4 1 3 26
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 709 184 40 11 86 1.030
prezzo medio dettaglio €
 56 30 10 11 36 40
SUD
paia (milioni)
 25 15 10 3 5 60
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 1.406 432 109 28 208 2.184
prezzo medio dettaglio €
 56 28 10 10 38 37
TOTALE 2009
paia (milioni)
 72 36 29 6 16 160
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 4.351 1.050 318 71 602 6.392
prezzo medio dettaglio €
 60 29 11 11 37 40
TOTALE 2008
paia (milioni)
 72 38 29 6 16 161
spesa totale dettaglio ( milioni €)
 4.196 1.188 313 75 622 6.394
prezzo medio dettaglio €
 58 31 11 13 38 40


Nord Est = 3 Venezie + Emilia -fonte : Istat, Inps, Ministero Sviluppo Economico



Sistema calzaturiero nell' Europa a 27 stati -(anni 2007 - 2008 - 2009)
  2007 2008 2009
numero Aziende 13.926 13.462 13.100
numero Addetti 315.800 304.000 283.800
Produzione ( milioni paia ) 636 588 550
Export (milioni paia ) 175 177 154
Inport ( milioni paia ) 2.509 2.429 2.233
Consumo Apparente
(milioni paia )		 2.970 2.840 2.628


fonte : Istat, , Ministero Sviluppo Economico

 

Mercato del settore Calzaturiero Italiano

Il sistema industriale della pelle e calzature, anche dopo una fase di radicali mutamenti di mercato e di ridefinizione internazionale dell’assetto produttivo, che ha visibilmente inciso sulla dimensione complessiva del sistema, continua a dare un contributo rilevante al manifatturiero italiano. Attualmente, l’aggregato delle imprese della filiera produttiva realizza circa 28 miliardi di fatturato ed un export che supera di poco i 14 miliardi. Un volume di attività che in termini occupazioni s traduce in circa 170 mila unità di lavoro. Gli ultimi dati disponibili di fonte Istat descrivono infatti una sistema industriale in cui la micro e piccola impresa (fino a 19 addetti) realizza il 28% del fatturato ed assorbe il 50% degli occupati con un risultato di produttività del lavoro pari a poco più della metà del livello medio dell’intera filiera. La Germania è il più importante mercato europeo, con un valore complessivo dei consumi di circa 10 miliardi di Euro (prezzi al dettaglio) nel 2006, pari a circa 320 milioni di paia. La medesima fonte (SATRA) considera l’Italia il secondo mercato europeo, con un consumo di oltre 310 milioni di paia e una spesa complessiva di oltre 6 miliardi di Euro.Ad acquistare sono per lo più i consumatori compresi nella fascia d’età 45-55 anni, mentre i consumi dei giovani 15-35 anni e quelli dei bambini ragazzi pesano per 1/3 ciascuno sul totale. Dopo Germania e Italia, il mercato francese delle calzature è il terzo mercato europeo più importante per dimensione, con un valore complessivo dei consumi di circa 6 miliardi di Euro (prezzi al dettaglio) nel 2006, pari a circa 340 milioni di paia. Da sempre l’Italia costituisce il Paese europeo dove la quota maggioritaria di acquisti di abbigliamento è canalizzata dal dettaglio indipendente, attraverso cui transita circa 1/3 delle calzature vendute, pari a 55 milioni di paia. Per quanto riguarda la catena distributiva nel suo complesso si può quindi dire che l’insieme di negozi indipendenti, catene e grandi superfici specializzate è composta in Italia da quasi 27.500 punti vendita, a cui vanno aggiunti anche i punti vendita ambulanti che superano le 5.000 unità e canalizzano il 17% degli acquisti, un numero decisamente più elevato della media degli altri paesi europei.

Comparto Calzaturiero Italiano

Il comparto calzaturiero produttivo italiano consta di 6.000 imprese, per circa 90.000 addetti, ( dati 2010 ). Tanti quasi quanto la Fiat. Tali imprese sono localizzate nei seguenti distretti :

 

Nel Veneto : la riviera del Brenta, Montebelluna e il Veronese.
Nel Friuli : San Daniele del Friuli e Gonars.
In Toscana : Monsummano Terme, Lucca Arezzo, Empoli e Fucecchio.
In Lombardia Vigevano.
In Emilia Romagna : Parma, Bologna San Mauro Pascoli e Forlì.
Nelle Marche : P.to S.Elpidio, P.to S.Giorgio, Civitanova e Fermo.
In Campania : Napoli e Caserta.
In Puglia : Casarano e Barletta.